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人民幣再現升值苗頭
2014/8/9 21:32:03 | 不鏽鋼板 | 關注:2332 次

 7月以來,境外資金流入呈加速態勢。國際寬松的貨幣環境、國內經濟基本面企穩、A股反彈等因素吸引境外資金借道QFII、RQFII等流入A股,即將開啓的滬港通也有望爲滬港兩地股市注入新活力,加大人民幣資産對海外投資者的吸引力。業內人士表示,從長遠看,QFII、RQFII所持A股市值的占比將越來越大,監管層需加快推動制度建設,簡化審批並逐步取消額度審批,爲境外投資者投資A股創造更爲便利的環境,推動資本市場長期健康發展。

 
  人民幣資産受青睐
 
  業內人士表示,經濟基本面向好,近期一系列穩增長的“微刺激”措施和市場化改革舉措正逐步顯現成效,境外投資者對A股的熱情持續升溫。7月以來,人民幣資産吸引力出現顯著回升。
 
  EPFR數據顯示,截至7月30日的當周,該機構監測的全球新興市場股基單周資金淨流入逾20億美元,達到77周以來的最高水平。在分類股基中,亞洲(除日本外)股基和多元化新興市場股基(GEM)表現最爲搶眼。截至7月30日的一周內,中國股基資金淨流入14億美元,創2008年二季度以來單周新高。超過40%的新投資資金流入到中國金融行業,同時,投資者還加倉與中國相關的醫療保健和信息技術等行業。
 
  平安證券固定收益部編制的離岸人民幣敞口溢價指數也顯示境外部資金流入離岸人民幣市場的動力回升。平安證券固定收益部副總經理石磊介紹,這一指數說明境外投資者願意付出多少溢價購買人民幣資産。指數值越高,表明人民幣資産越受歡迎。7月中旬以來,該指數呈強勢反彈態勢。截至8月5日,離岸人民幣敞口溢價指數收于1.68,環比上升0.20。
 
  人民幣再現升值苗頭
 
  與資金流入相伴的是人民幣彙率近期再度顯露升值的苗頭。
 
  日前,中國外彙交易中心人民幣對美元彙率收盤曾創近5個月新高,在岸和離岸即期彙率均強于中間價,以往經驗顯示,這是人民幣彙率走強的先兆。7月以來,人民幣即期彙率上漲約0.64%。7月底,人民幣即期彙率連漲7個交易日。8月以後,這種上漲的趨勢得到延續。
 
  近期,花旗、彙豐、澳新銀行等多家國際機構均發布報告稱,下半年人民幣將重新步入升值通道。交通銀行首席經濟學家連平(微博)表示,下半年人民幣面臨升值壓力。招商銀行金融市場部高級分析師劉東亮預計,年內人民幣兌美元即期彙率將升至6.05-6.1附近。
 
  分析人士表示,人民幣升值預期再起,顯示8月以來資金流入可能加速,從而爲市場資金面注入源源活水。
 
  簡化審批吸引境外資金
 
  目前,RQFII與QFII是境外資金投資A股的主要渠道。監管層多次表態稱,將加快QFII和RQFII引入步伐,擇機取消審批制度。從目前來看,QFII額度還有較大空間,監管層有必要簡化審批,提高境外機構投資便利性。
 
  去年以來,監管部門加快引入QFII步伐,QFII額度從800億美元增到1500億美元,RQFII試點區域已包括中國台灣、中國香港、英國倫敦、新加坡、法國、韓國、德國。其中,法、韓、德均爲7月新開辟。美國、英國等境外市場均推出了RQFII-ETF産品,同時積極推動內地與香港基金産品的互認。
 
  證監會新聞發言人鄧舸日前表示,保值增值是長期資金的內在需求,資本市場可以爲長期資金提供一個重要的投資渠道,提高其收益水平。下一步,證監會將認真貫徹落實《國務院關于進一步促進資本市場健康發展的若幹意見》,繼續加快推動各類長期資金入市,努力推動各類長期資金與資本市場良性互動發展。
 
  國金證券研究所認爲,隨著QFII尤其是RQFII額度的擴大,這部分資金的變動對A股增量資金的影響將是顯著的。QFII與RQFII的可投資額度爲6350億元,目前實際投資爲3149億元,不到一半。
 
  今年部分RQFII基金産品的需求旺盛。南方基金旗下的南方東英日前披露,該公司獲批的公募基金RQFII額度使用率達99.7%,這意味著在一個月的時間裏,南方東英爲南方A50ETF從其他産品調劑過來的近80億元人民幣RQFII額度基本耗盡。在之前的6月份,南方A50ETF已得到4.595億份淨申購,淨流入資金超過30億元人民幣。加上7月以來流入的80億元人民幣,近兩個月至少有110億元人民幣的境外資金借道南方A50ETF投入A股市場。
 
  最新公布的7月RQFII投資額度審批情況表顯示,7月外彙局新批RQFII額度73億元人民幣,其中基金系機構合計獲批30億元、證券系機構獲批20億元、其他機構獲批23億元。今年前6個月,單月RQFII獲批額度分別爲103億元、126億元、191億元、151億元、221億元和106億元。
 
  今年6月,中國人民銀行行長周小川在央行2013年年報致辭中表示,未來將進一步擴大合格境內機構投資者和合格境外機構投資者主體資格,增加投資額度。條件成熟時,取消資格和額度審批,將相關投資便利擴大到境內外所有合法機構。業內人士表示,7月RQFII獲批額度不足百億元,與簡化RQFII額度具體操作、增加額度使用的便利性的政策預期以及藍籌行情向好預期有所背離,QFII、RQFII機制還有待完善。
責任編輯:大餅
 
 
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